Fibonacci y el trading: El poder del número áureo en el análisis técnico
Leonardo de Pisa fue un matemático italiano creador de la sucesión numérica de Fibonacci, una serie infinita donde cada número es la suma de los dos anteriores. Esto lleva al “número de oro”, que se obtiene al dividir un numero de la sucesión entre el número que le precede, siendo este 1,618. Este número áureo se considera especial, por las grandes relaciones con la naturaleza, las aplicaciones sobre las matemáticas y la ciencia, y la gran presencia sobre la historia y la cultura entre otros.
En nuestro ámbito, el análisis técnico, la presencia de los números áureos desempeña un papel crucial. Gracias a estos números podemos identificar niveles de soportes como de resistencias en los gráficos de los precios de los activos (acciones, materias primas, divisas…). Identificar estos niveles puede ayudarnos a una mejor gestión de nuestras estrategias, optimizando así los rendimientos.
Cuando hablamos de Fibonacci en trading, los más común es hablar sobre los retrocesos de Fibonacci, donde los niveles de 23,6%, 38.2%, y 61.8% son los más comunes, ya que muchos analistas confían en ellos para encontrar áreas potenciales de reversión de una tendencia que pueden ayudar a entrar o salir de una operación. Adicionalmente los niveles de 50% y 76,4% (aunque sin ser niveles de Fibonacci) también han demostrado ser niveles populares que han demostrado funcionar en la corrección de un movimiento.
¿Cómo funciona en la práctica?
Como se puede ver en los ejemplos anteriores, lo ideal para usar la herramienta de Fibonacci para operar es identificar una tendencia clara (ya sea positiva o negativa), especialmente aquellas de medio plazo, ya que la relevancia será más óptima, a pesar de que podemos usarla en cualquier tipo de espacio temporal.
En todos los casos, deberemos seleccionar los puntos desde el más bajo al más alto (en tendencias alcistas) o al revés en el caso contrario. Esto sencillamente señalará zonas de interés relevantes donde el precio podría apoyarse para continuar con la tendencia principal.
Ten en cuenta que esta herramienta sirve para identificar zonas, y no puntos concretos, por lo que el uso de otras zonas (como pueden ser antiguos soportes o resistencias) puede ayudarnos a identificar zonas de entrada más relevantes como en los ejemplos de la parte inferior:
Es importante recordar que esta herramienta no garantiza el éxito, ya que puede no alcanzar el nivel esperado, o bien pasar de largo. Lo más recomendable es utilizar esta herramienta junto con la acción del precio, incluso con formaciones en la estructura del mercado.
A continuación te mostramos cuatro estrategias de las más utilizadas y que puedes aplicar en nuestra plataforma Activo PLUS:
- Retroceso de Fibonacci
- Proyección de Fibonacci
- Abanico de Fibonacci
- Combinación Retroceso - Proyección (Ondas de Elliott)
ESTRATEGIAS DE TRADING CON FIBONACCI:
1. Retroceso de Fibonacci :
Como hemos comentado anteriormente, es la herramienta más común dentro del análisis técnico, y sirve para identificar posibles niveles de soportes o resistencias en niveles derivados de la secuencia de Fibonacci que se consideran áreas potenciales donde el precio puede retroceder antes de continuar con la tendencia predominante. En el ejemplo con el ORO debajo, vemos cómo el precio rebota con exactitud desde el nivel 50%.
2. Proyección de Fibonacci:
Esta herramienta ayuda a predecir posibles niveles de precio en los que el precio de un activo podría extenderse más allá de su movimiento inicial. En otras palabras, sirven para intentar predecir posibles continuaciones de la tendencia más allá del 100%.
Los niveles importantes (127.2%, 161.8% y 261.8%) son áreas potenciales donde el precio puede encontrar con una resistencia o un soporte adicional tras una tendencia inicial. Este se utiliza principalmente para establecer objetivos en los precios y determinar posibles áreas de salida de una operación.
3. Abanico de Fibonacci:
Similar al retroceso, se basa en los niveles de Fibonacci trazando diagonales espaciadas con el fin de obtener posibles puntos de apoyo en directrices del precio. Se crea trazando líneas diagonales que se extienden desde un punto de partida en el gráfico que conforma el inicio de la tendencia (ya sea alcista o bajista) y se extienden hacia arriba o abajo respectivamente a lo largo de los niveles de Fibonacci. Estos niveles actúan como posibles niveles de soporte o resistencia como marcamos con el ejemplo de Nvidia en la parte inferior:
4. Combinación Retroceso - Proyección (Ondas de Elliott)
Tras tener identificada la tendencia, y seleccionado los puntos desde el inicio del movimiento hasta un punto de pausa, la herramienta generará puntos de proyecciones de niveles de posibles objetivos donde el precio podría chocar. Si por lo contrario, estamos atascados en un activo, debido a que el precio está bajando, teniendo una posición larga, estos niveles pueden ser áreas de posibles zonas donde considerar vender.
Un claro ejemplo de lo comentado es el gráfico de Ferrovial como vemos debajo donde buscamos puntos de apoyo a la tendencia alcista previa en el momento de lateralidad o corrección para después buscar los puntos de ciertos descansos en las subidas después de haber superado los máximos previos.
Esto de manera teórica se asemeja mucho a la teoría de las Ondas de Elliott como resumimos debajo:
Cómo combinarlo con otros indicadores:
Como hemos comentado anteriormente, la herramienta de Fibonacci, aunque puede llegar a ser muy útil, no siempre tiene por qué funcionar con nuestra estrategia de trading, por lo tanto, debemos de usar otros indicadores o herramientas para mejorar los puntos de entrada como salida.
En este caso, podemos ver una simple estrategia juntando el retroceso de Fibonacci junto con el indicador de fuerza relativa (RSI). en la parte inferior del gráfico mostrando en este caso una ruptura de la tendencia bajista del indicador RSI mientras que el precio de la acción rebota desde el nivel 38,2%.
Configuración en nuestra plataforma ActivoPlus:
Dentro del menú de Operaciones / Gráficos encontraremos las opciones para añadir distintas anotaciones o indicadores en el mismo. Haremos click en el apartado de Anotaciones y debajo podremos ver todas las opciones relacionadas con Fibonacci, tales como extensiones o retrocesos, que facilitan el análisis técnico y la toma de decisiones respecto a cada uno de los activos financieros.
Además accediendo en la Configuración del propio Fibonacci, podremos seleccionar los niveles que deseemos así como modificar otras opciones del mismo:
Conclusiones:
- Los niveles de Fibonacci no garantizan completamente que el precio vaya a rebotar y seguir la tendencia principal, pero buscando coincidencia de señales por parte de otros indicadores, podemos mejorar las probabilidades.
- Útil para usar como puntos de entrada y salida en mercados de tendencia.
- Se puede aplicar a diferentes marcos de tiempo y con distintos tipos de productos (acciones, divisas, materias primas...)
- Herramienta sencilla de utilizar y confiable gracias a su amplia adopción, lo que refleja su popularidad y eficacia en la identificación de niveles clave.
Si quieres saber cómo incorporar este indicador, u otras herramientas a tu operativa, nuestro equipo de profesionales puede ayudarte a desarrollar un Plan de Trading a tu medida. Sin compromiso. A continuación puedes solicitarnos información sin compromiso:
