Semana llena de resultados, que junto con las declaraciones de Powell advirtiendo que el próximo movimiento será una bajada de tipos (pero sin dejar claro cuándo), dejan a los mercados tranquilos, y levemente positivos tras los resultados de Apple, pero sin confirmar finalizada aún la corrección iniciada el mes pasado.
Entre los activos con peor comportamiento están el Bitcoin, que busca aguantar la media de 100 periodos tras marcar un nuevo mínimo, mientras que el precio del petróleo sigue cayendo (lo que puede influir positivamente en las futuras cifras de IPC), reflejando la percepción del mercado sobre la actualidad de los conflictos, que, desde el punto de vista financiero, parecen no tener impacto en el día de hoy.
Entre los índices con mejor comportamiento, destaca Asia, donde tras la ruptura de la directriz bajista del largo plazo del Hang Seng, el precio ha desplegado una subida de casi el 10%. La ruptura de la resistencia del HCH invertido que comentamos aquí, dio pie a un cambio de la tendencia, que puede continuar durante las próximas semanas.
🏧 Santander - Los primeros resultados trimestrales del año de Santander están alineados con los objetivos establecidos para 2024, y siguen los resultados previstos por la banca española.
📦 Amazon - Los resultados del gigante minorista se han disparado un 200% tras publicar unos ingresos de 143.300M$ impulsador por el aumento de 13% de las ventas, y un 17% los servicios web. Cierra así el trimestre con un BPA de 0,98$ frente al los 0,83$ esperados. Las proyecciones para el próximo trimestre son positivas. El mercado se lo ha tomado de manera positiva llevando al valor a rebotar y buscar sus últimos máximos en 189$.
💉 Eli Lilly - Las cifras de la farmacéutica dejaron mucho que desear. Los ingresos por parte de los medicamentos que llevan impulsando al valor durante los últimos trimestres (Mounjaro y Zepbound) se han triplicado, pero no han cumplido con los datos esperados. El BPA se situó en 2,58$ (frente a los 2,46$ previstos). Estos datos ligeramente positivos no impactaron fuertemente al comportamiento del valor, que continúa sin conseguir romper sus techos históricos en 800$.
🖥️ Apple - Los esperados datos de Apple superaron las bajas expectativas tras saber semanas antes de la reducción de mercado en el segmento de iPhones en Asia. Cierra así el trimestre con unos ingresos de 90.750M$ y un BPA de 1,53$ (frente al 1,50$ esperado). La noticia de la mayor recompra de acciones (por valor de 110.000M$) por parte de la compañía ha gustado al mercado, que subía mas de un 6% tras el cierre de mercado a pesar de ver las ventas su producto estrella caer un 10% por la débil demanda de sus nuevos modelos.
La próxima semana destacan las decisiones de tipos de interés en Australia y Reino Unido además de los PMI de servicios de la Zona Euro el próximo lunes, y los resultados de Walt Disney, Uber, ARM, BP o Telefónica entre los más destacables en EEUU y Europa respectivamente:
El sector de semiconductores sigue experimentando una corrección dentro de su tendencia alcista de largo plazo. A pesar de varios intentos de ruptura de la directriz bajista, el precio no ha mostrado figuras de vuelta significativas.
Dado que alrededor del 30% del peso del SOXX, uno de los principales fondos del sector, está representado por únicamente las primeras y mayores 4 posiciones del mismo (Nvidia, Broadcom, Qualcomm y AMD) es crucial estar atento al comportamiento de estos. Ya que su desempeño podría influir en una posible reversión del fondo, llevando a continuaciones de los precios una vez que se confirme un cambio de tendencia con mínimos crecientes.
Al aplicar retrocesos de Fibonacci entre los mínimos de octubre y los máximos de marzo, se proyectan posibles niveles de apoyo, sugiriendo que podría dirigirse hacia los 192 $(corrección del 50%) o incluso los 180 $ (corrección del 61.8%). El RSI, por su parte, sigue respetando la directriz bajista sin indicar divergencias que sugieran movimientos significativos en el precio.