Tips básicos para ser un trader de Futuros

"Los futuros financieros son contratos estandarizados que obligan a comprar o vender un activo en una fecha futura específica y a un precio acordado hoy. Se negocian en mercados organizados como el Chicago Mercantile Exchange de EEUU, lo que garantiza transparencia y reglas claras"

 Operar futuros financieros puede ser una herramienta poderosa tanto para especular como para cubrir riesgos y hacer coberturas. Sin embargo, debido al apalancamiento y la volatilidad, es fundamental comprender bien su funcionamiento y aplicar una estricta gestión del riesgo antes de invertir. 

Qué son y Características principales

1. Estandarización

Cada contrato tiene:

✅ Tamaño del contrato (un número determinado de unidades del activo) esto es realmente una de las cosas más importantes. Por ejemplo, los futuros Mini del S&P 500 tienen tamaño de contrato de 50, mientras que los Micro lo tienen de 1 punto, es decir por cada punto de variación en el futuro S&P 500, yo gano o pierdo 5 $. Esto también tiene que ver con el apalancamiento que veremos también debajo con más ejemplos.

 ✅ Fecha de vencimiento definida: fecha en la cual vence el contrato que tengo en cartera y que tendría que renovar vendiendo el existente y comprando sl siguiente (si es que estuviera "largo") Si no hiciera nada y siguiera manteniendo la posición hasta la fecha de vencimiento, en realidad no pasaría nada, se liquidaría y cerraría la posición automáticamente.

 ✅ Especificaciones claras de cotización que se pueden ver en "Condiciones Operativas" en la plataforma y Negociación en mercados organizados, es decir, se compran y venden en bolsas reguladas, lo que reduce el riesgo de contraparte gracias a una cámara de compensación.

  ✅ Posibilidad de Comprar (Largo) o Vender (Corto) para en este último caso por ejemplo ganar si el mercado o activo baja.

  ✅ Apalancamiento: Permiten gestionar grandes posiciones con una inversión inicial relativamente pequeña. Esto amplifica tanto ganancias como pérdidas. Hay dos tipos de márgenes o garantías requeridas que se pueden ver en las condiciones o boleta de operaciones antes de cursar la operación. Margen inicial: Depósito necesario para abrir la posición y el margen de mantenimiento, el necesario para mantener la posición de un día a otro.

2. Tipos de Futuros

Podríamos destacar dos tipologías:

• Tamaño del contrato: con esta variable podríamos destacar tamaños "Normales", Minis o Micros. Los últimos son más aconsejables para inversores que tienen menos capital en cuenta porque el tamaño del contrato es bastante menor. Por ejemplo, como vemos a la derecha el Futuro del Oro tiene un tamaño del contrato de 100 onzas mientras que el "Micro" lo tiene de 10 onzas, esto quiere decir por cada dólar de movimiento en el precio de la onza, gano o pierdo 10 dólares (si es que tenía 1 Contrato)
  

• Activo Subyacente: como podemos deducir de los ejemplos mencionados anteriormente, hay Futuros para operar casi cualquier tipo de activo financiero o subyacente. Desde índices, materias primas, bonos hasta tipos de interés.

En nuestra plataforma tenemos una herramienta llamada "Evaluador" que te permite buscar el futuro deseado por alguna de estas características: tipo, activo, bolsa o mercado donde cotiza, divisa, vencimientos o rentabilidad.

Consejos/Tips y Ejemplo de Operación Simulada

 ▶️ Cuando uno opera con productos derivados o complejos como futuros y opciones, siempre es recomendable usar órdenes relacionadas Stop loss y Tomas de beneficios.

 ▶️ Si no sabes por dónde empezar, una opción conservadora es plantear órdenes con un ratio riesgo / beneficio 2:1. Esto quiere decir, por cada punto de riesgo, dos de beneficios. O lo que es lo mismo, si por ejemplo tienes un stop loss a una distancia del 1%, poner la toma de beneficios al 2%.

  ▶️  Lista de precios con columnas deseadas: cuando operamos con futuros es recomendable tener una lista de precios con la información que más nos interesa. Un ejemplo puede ser el de la parte izquierda con la oferta/demanda, símbolo o ticker, junto al volumen del contrato y vencimiento.


 ▶️ Ejemplo de Operación Simulada - Futuros Micro Nasdaq con ratio Riesgo/Beneficio 2:1

• Planteamiento: Simulación para vender (operación en corto) 1 Micro Nasdaq cerca de los máximos semanales

• Entrada: 25.140 puntos

• Stop loss: 25.260 puntos (a un 0,5% de distancia de la entrada, en esta operación estaría arriesgando 250 $)

• Toma de beneficios: 24.888 puntos (a un 1% de distancia de la entrada, el doble del stop loss)

• Resultados: ✅ Operación Satisfactoria (Beneficios cercanos a 500 $)

Si quieres aprender más y probar nuestra plataforma,puedes descargarte una Demo a continuación: